La aerolínea chilena LAN y la brasileña TAM sellaron hoy su fusión, tras concluir exitosamente un canje de acciones que crea uno de los diez mayores grupos mundiales de transporte aéreo de pasajeros y carga con conexiones a más de 150 destinos.

Así nace LATAM Airlines Group, que espera tener calificación crediticia de grado de inversión dentro de un año, dijo el  el recién asumido presidente ejecutivo de la nueva firma.

"Hay que ser realista de que los números juntos de LAN con TAM probablemente es difícil que sean ’investment grade’, pero con las medidas y sinergias que vamos a tener en un año, nosotros creemos que somos ’investment grade",  señaló Enrique Cueto en una entrevista.

LATAM Airlines, que es el producto de la fusión entre LAN Airlines y su rival brasileño TAM, "focalizará sus esfuerzos en impulsar las ganancias en el mercado doméstico brasileño", añadió.

"Las aerolíneas combinadas probablemente no realicen despidos significativos durante el proceso de integración", agregó.
 

A continuación algunos hechos y datos relevantes sobre el proceso:

* LAN anunció hace más de un año su intención de unirse con la brasileña TAM para conformar un grupo con ingresos anuales por más de 10.500 millones de dólares.

* Los accionistas de LAN aprobaron la operación en diciembre pasado.

* La fusión ya había recibido en septiembre del 2011 el visto bueno del regulador antimonopolios chileno, pero el ente le exigió cumplir con una serie de medidas de mitigación, entre ellas renunciar a algunas frecuencias y abandonar una de las alianzas globales que integran.

* LAN apeló ante la justicia porque consideró las medidas desproporcionadas. La justicia rechazó su planteamiento.

* Tras recibir la aprobación del regulador brasileño y de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés), LAN y TAM iniciaron el 10 de mayo el proceso de intercambio accionario, que el martes fue extendido en 10 días y que finalizó con una subasta el 22 de junio en la bolsa brasileña.

* La sociedad resultante de la fusión será LAN. El nombre de LAN será cambiado a LATAM Airlines Group (LATAM). * Las acciones de LAN cotizarán en el Bovespa de Brasil como Certificados de Depósito Brasileños (BRDs). Seguirán cotizando en Chile y Nueva York. Los papeles de TAM en Brasil y Estados Unidos serán removidos del mercado. * Tras la fusión, las operaciones de LAN y TAM y sus filiales seguirán conducidas bajo los actuales esquemas.

* El control de TAM continuará en manos de la familia Amaro.

* LATAM contará con un directorio de nueve miembros.

* LAN ha dicho que tiene previsto invertir en flota de aviones unos 4.731 millones de dólares entre 2012 y 2014, lo que implica incrementar su dotación de 149 a 194 aeronaves a fines de ese período.

* TAM, que no renovará cuatro arriendos de aviones el próximo año, contará con una flota de 159 aeronaves a fines del 2012, en vez de las 163 proyectadas inicialmente.

* LAN, una de las pocas aerolíneas en el mundo que ostenta grado de inversión, obtuvo ganancias por 320,2 millones de dólares en todo el 2011, un 23,7 por ciento menos que el año anterior.

* TAM reportó una caída del 21,7 por ciento en su ganancia neta del primer trimestre por el impacto de mayores gastos financieros y un alza en los precios de los combustibles. La firma había reportado una pérdida de 335 millones de reales para el 2011.